Con Syncrogest importa gli Impianti ei tuoi clienti è semplice.
Selezionare la voce Impianti dal menu laterale, poi clicca sull’icona altre operazioni (…) in alto a destra -> e seleziona la voce Importa.
Eseguiti questi passaggi, ti apparirà sulla schermata Impianti il popup per l’importazione:
Ricorda che ogni impianto deve essere associato ad un anagrafica cliente.
Quindi la prima cosa da fare è decidere mettendo il flag su Associa l’anagrafica tramite una colonna del file se fare un import di contatti su diversi clienti o in caso contrario se associerai tutti i record del file ad un’unica anagrafica che selezioni dalla tendina anagrafica.
I campi poi sono suddivisi in due colonne, la prima rappresenta i campi del gestionale Syncrogest, mentre la seconda colonna rappresenta i campi del documento CSV oppure Excel che intendi importare nel sistema.
Infine clicca su Import e gli impianti saranno caricati nel sistema.
Scarica gli esempi di Syncrogest
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