{"id":3634,"date":"2023-08-08T13:02:24","date_gmt":"2023-08-08T11:02:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/?p=3634"},"modified":"2023-09-13T08:48:09","modified_gmt":"2023-09-13T06:48:09","slug":"personalizza-e-nascondi-stati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/2023\/08\/08\/personalizza-e-nascondi-stati\/","title":{"rendered":"Personalizza e nascondi gli stati"},"content":{"rendered":"
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Scopri come personalizzare gli stati nei vari moduli e nascondere gli stati default<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Nella configurazione di ciascun modulo Syncrogest che prevede gli STATI<\/strong>, puoi creare i tuoi stati personalizzati e, se non li usi, puoi nascondere gli stati che sono presenti di default.<\/p>\n

Questo vale per i moduli dell’area operativa come interventi<\/strong> e ticket<\/strong>, ma anche nella gestione delle opportunit\u00e0 commerciali del CRM<\/strong>, come anche nei preventivi<\/strong>, ordini<\/strong> e DDT<\/strong>, dove il gestionale registra nei log tutti i passaggi di stato utili per monitorare l’andamento.<\/p>\n

Personalizza e nascondi gli stati nella configurazione dei moduli<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
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\"opzioni<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>
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Lo vediamo ad esempio nella configurazione del modulo interventi.<\/p>\n

Clicca sull’icona altre operazioni (…)<\/strong> e seleziona la voce Configura\u00a0<\/strong>per configurare il modulo interventi.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Eseguito questo passaggio, ti troverai sulla schermata Configurazione.<\/p>\n

Qui puoi fare tante scelte che ti aiutano a personalizzare l’utilizzo del modulo per la tua azienda, in base alle tue preferenze.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Tra le tante opzioni per personalizzare i moduli, vai alla voce STATI<\/strong><\/h3>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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\"configurazione<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
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Trovi una lista di stati di lavorazione gi\u00e0 presenti di default, con un’icona lucchetto perch\u00e9 gli stati di default non sono modificabili.<\/p>\n

Sono gli stati pi\u00f9 classici: aperto, chiuso, in attesa, in lavorazione, ecc.<\/p>\n

Non sei per\u00f2 obbligato ad utilizzarli, puoi nasconderli cliccando sull’icona con il simbolo dell’occhio. <\/strong>Una volta cliccata, l’icona con l’occhio si trasforma in occhio barrato, per significare che questo stato non comparir\u00e0 nelle tendine di scelta. Sar\u00e0 nascosto, non pi\u00f9 visibile.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Crea nuovi stati tuoi personalizzati<\/strong><\/h3>\n

Puoi anche personalizzare gli stati creandone di tuoi, clicca il tasto (+)<\/strong> crei il nuovo Stato<\/strong>.<\/p>\n

Si apre un pop-up per la creazione del nuovo stato, aggiungi il nome dello stato e\u00a0 scegli il colore che vuoi attibuirgli.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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\"creazione<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>
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Una qualifica specifica per il modulo interventi \u00e8 lo stato bloccante.<\/strong><\/p>\n

Con stato bloccante si intende uno stato che congela l’intervento ai profili user, impedisce loro di apportare qualsiasi modifica sugli interventi cos\u00ec contrassegnati.<\/p>\n

Tra gli stati preimpostati solo il chiuso<\/strong> applica questi blocchi, ma avete la possibilit\u00e0 di creare altri stati personalizzati dandogli questa qualifica: stato bloccante<\/strong>.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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Un altra qualifica specifica degli interventi \u00e8 lo stato di default, <\/strong>cliccando (annerendo) la stellina dello stato scegli lo stato che vuoi assegnare automaticamente all’intervento nel momento della sua creazione.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

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\"stato<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
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Ogni stato sar\u00e0 contraddistinto dal colore che gli hai assegnato.<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>
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GUARDA IL VIDEO SU PERSONALIZZA E NASCONDI STATI<\/p>\n