{"id":2649,"date":"2022-03-29T17:54:18","date_gmt":"2022-03-29T15:54:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/?p=2649"},"modified":"2023-12-12T13:10:50","modified_gmt":"2023-12-12T12:10:50","slug":"come-importare-i-contatti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/2022\/03\/29\/come-importare-i-contatti\/","title":{"rendered":"Importare i Contatti ecco come si fa"},"content":{"rendered":"
\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Scopri come importare i contatti da Excel o csv per avere in Syncrogest nome e cognome dei referenti dell’azienda cliente cui intestare i documenti.<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Importare i contatti \u00e8 importante perch\u00e9 consente di organizzare e gestire in modo efficiente la lista dei contatti, facilitando la comunicazione e la collaborazione.<\/p>\n

Importando i contatti, si evita la necessit\u00e0 di inserire manualmente ogni singolo contatto nel sistema, risparmiando tempo e riducendo gli errori di inserimento.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

\n\t\t
\n\t\t\t

Sotto al modulo Anagrafiche in Syncrogest trovi due sottomoduli che sono Anagrafiche (Clienti \/ Fornitori \/ Lead) e Contatti.<\/p>\n

Nello specifico i contatti individuano le persone che ricoprono un ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale del soggetto registrato in anagrafica (ragione sociale). Pertanto troverai i Contatti sia nel sottomodulo Contatti, ma anche all’interno della scheda anagrafica dell’Anagrafica a cui sono associati.<\/p>\n

Vediamo perche \u00e8 cos\u00ec utile importare i contatti:<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\"\"<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Avere i contatti caricati in Syncrogest ti consente innanzitutto di poter cercare velocemente il referente aziendale da contattare. La griglia del modulo Contatti infatti ha la stessa potenza di ricerca e filtri che si trova in tutto il software gestionale Syncrogest.<\/p>\n

In pi\u00f9 hai la possibilit\u00e0 di associare anche i rapportini di intervento ad un referente tra quelli schedati sull’Anagrafica Cliente alla quale \u00e8 intestato il rapportino. In questo modo in calce per firma cliente comparir\u00e0 anche il nome e cognome del Contatto e la sua mail sar\u00e0 proposta di default oltre alla mail principale del Cliente per invio del rapportino di intervento in pdf.<\/p>\n

Anche nel caso dei preventivi puoi intestare il preventivo ad un referente scelto tra tutti i Contatti censiti.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\"Selezione<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Vedi come creare un contatto<\/a><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Come importare tanti Contatti a partire da un file Excel o csv<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Seleziona la voce Anagrafiche<\/strong> dal menu laterale Contatti<\/strong>, poi clicca sull’icona altre operazioni (…) <\/strong>in alto a destra-> Importa <\/strong>per importare una lista di contatti.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

\n\t\t
\n\t\t\t

Eseguiti questi passaggi, ti apre un popup sulla schermata:<\/h3>\n

\"popup<\/h3>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Ricorda che ogni contatto deve essere obbligatoriamente associato ad un anagrafica.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

\n\t\t
\n\t\t\t

Quindi la prima cosa che dovrai indicare \u00e8 se intendi associare tutto ad un unica anagrafica che selezioni dalla tendina o mettendo il flag su Associa l’anagrafica tramite una colonna del file <\/strong><\/em>e fare un import di contatti su diversi clienti.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

\n\t
\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\"colonne<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>
\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

I campi sono suddivisi in due colonne, la prima rappresenta i campi del gestionale Syncrogest<\/a>, mentre la seconda colonna rappresenta i campi del documento CSV oppure Excel che intendi importare nel sistema.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t
N.B.<\/span>Ricordati di agganciare ogni campo di Syncrogest<\/strong> con l’apposito campo corretto presente nel tuo documento. Una volta completato l’aggancio, tutti i dati verranno importati automaticamente.<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Infine clicca su Import<\/strong> e la lista contatti verr\u00e0 caricata nel sistema.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n

Esempio import CONTATTI<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Vuoi provare a gestire al meglio il tuo lavoro con Syncrogest?<\/h2><\/header>

Non hai ancora attivato la prova? Approfitta subito dei 30 giorni gratis con 1 ora di dimostrazione e la nostra Assistenza live!<\/h4>\n<\/div>
Registrati per la Prova Gratuita<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/section>"},"excerpt":{"rendered":"

Scopri come importare i contatti da Excel o csv per avere nome e cognome dei referenti dell’azienda cliente cui intestare i documenti.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false},"categories":[8],"tags":[186,187,188],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2649"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2649"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2649\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4097,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2649\/revisions\/4097"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}