{"id":2606,"date":"2021-07-06T16:31:27","date_gmt":"2021-07-06T14:31:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/?p=2606"},"modified":"2023-05-19T10:06:05","modified_gmt":"2023-05-19T08:06:05","slug":"come-convertire-preventivo-in-intervento-o-impianto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/2021\/07\/06\/come-convertire-preventivo-in-intervento-o-impianto\/","title":{"rendered":"Come convertire Preventivo in Intervento o Impianto"},"content":{"rendered":"
\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Con il gestionale Syncrogest\u00a0prepari un preventivo con una serie di prodotti e servizi e puoi convertirlo in un intervento o in impianto.<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

In questa guida ti abbiamo mostrato come creare un Preventivo<\/a>. Qui invece abbiamo visto come convertire il Preventivo in Fattura, Ordine e DDT<\/a>.<\/p>\n

Di recente per\u00f2 \u00e8 emersa dagli utenti la necessit\u00e0 di poter generare anche un intervento<\/strong> o un impianto<\/strong> con tutti i prodotti e servizi gi\u00e0 elencati nel preventivo.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

\n\t\t
\n\t\t\t

Ecco come convertire un Preventivo in un Intervento o Impianto.<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Nel tuo Syncrogest componi come al solito il preventivo, aggiungendo righe libere oppure pescando dal tuo listino di Prodotti\/Servizi.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\"Generazione<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Puoi inviarlo al cliente, scaricarlo in pdf, gestire i cambi di stato in base all’andamento della trattativa… fino ad arrivare all’accettazione.<\/p>\n

Se il cliente accetta il preventivo, spesso c’\u00e8 la necessit\u00e0 di creare un intervento o un impianto composto dalle medesime righe del preventivo.<\/p>\n

Per velocizzare questi passaggi, abbiamo introdotto la possibilit\u00e0 di convertire.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

\n\t
\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\"Converti<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\"Nuove<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div>
\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Nella colonna delle Operazioni <\/b>disponibili su ogni preventivo trovi la funziona Converti<\/strong> che genera il relativo pop up dove potrai selezionare la conversione di tuo interesse.<\/p>\n

Oltre alle solite, ora trovi anche Intervento<\/strong> e Impianto<\/strong>.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t

Ecco il tuo intervento o impianto pre-compilato pronto per essere modificato e\/o salvato.<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t\n\t\t
\n\t\t\t
\"Genera<\/div>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t
N.B.<\/span>Il gestionale compiler\u00e0 la sezione Prodotti di Impianto o la sezione Prodotti\/Servizi di Intervento con le righe di preventivo associate ad un Prodotto\/Servizio codificato a listino<\/strong>. Pertanto se vuoi sfruttare al meglio l’automatismo della conversione non inserire righe libere in preventivo ma procedi a creare nuovo Prodotto o Servizio nel tuo listino. Potrai cos\u00ec riutilizzarlo pi\u00f9 volte e seguire la movimentazione dei prodotti.<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

Vuoi provare a gestire al meglio il tuo lavoro con Syncrogest?<\/h2><\/header>

Non hai ancora attivato la prova? Approfitta subito dei 30 giorni gratis con 1 ora di dimostrazione e la nostra Assistenza live!<\/h4>\n<\/div>
Registrati per la Prova Gratuita<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/section>"},"excerpt":{"rendered":"

Con il gestionale Syncrogest\u00a0prepari un preventivo con una serie di prodotti e servizi e puoi convertirlo in un intervento o in impianto.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false},"categories":[81,4,3],"tags":[168,55,122,40,39],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2606"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2606"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3215,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2606\/revisions\/3215"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}