{"id":1463,"date":"2019-02-13T09:28:51","date_gmt":"2019-02-13T08:28:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/?p=1463"},"modified":"2025-03-12T11:04:50","modified_gmt":"2025-03-12T10:04:50","slug":"come-creare-un-preventivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/2019\/02\/13\/come-creare-un-preventivo\/","title":{"rendered":"Come creare un Preventivo"},"content":{"rendered":"<section class=\"wpb-content-wrapper\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<h2><a href=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Syncrogest<\/a> ti permette di Creare preventivi e inviarli in PDF ai tuoi clienti, gestisci il flusso tramite un controllo dallo stato fino all&#8217;accettazione e conversione in fattura.<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<p>Selezionare il <strong>Modulo Preventivi<\/strong>\u00a0dal menu laterale, poi clicca su <strong>+ Nuovo\u00a0<\/strong>per creare un nuovo preventivo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-2306 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Screenshot-32.png\" alt=\"Creare preventivi\" width=\"1343\" height=\"619\" \/><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Eseguiti_questi_passaggi_ti_troverai_sulla_schermata_Aggiungi_Preventivo_con_diverse_sezioni_da_compilare\"><\/span>Eseguiti questi passaggi, ti troverai sulla schermata Aggiungi Preventivo<strong>\u00a0<\/strong>con diverse sezioni da compilare:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-2307 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/aggiungi-preventivo.jpg\" alt=\"aggiungi preventivo\" width=\"1342\" height=\"625\" \/><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Nella_sezione_Dati_i_dati_da_inserire_sono\"><\/span>Nella sezione Dati,\u00a0i dati da inserire sono:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Data<\/strong>: pre-compilata con data di apertura del DDT, modificabile a piacere.<\/li>\n<li><strong>Num. Doc.<\/strong>:\u00a0\u00e8 un numero di identificazione generato automaticamente dal gestionale <a href=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Syncrogest<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Sezionale<\/strong>:\u00a0imposta il sezionale di fatturazione, oppure creane uno nuovo cliccando su +.<\/li>\n<li><strong>Cliente<\/strong>: seleziona tra i clienti gi\u00e0 presenti nel Modulo Anagrafiche, oppure crea nuova Anagrafica Cliente cliccando su +.<\/li>\n<li><strong>Commessa<\/strong>: seleziona tra le Commesse attive\u00a0del Cliente (vedrai solo quelle in corso alla data creazione preventivo) oppure crea nuova Commessa cliccando su +.<\/li>\n<li><strong>Referente<\/strong>:\u00a0Seleziona tra i contatti gi\u00e0 presenti nell\u2019anagrafica del cliente, oppure crea nuovo contatto cliccando su +.<\/li>\n<li><strong>Oggetto<\/strong>: descrizione breve, generale e non obbligatoria del preventivo. (Visibile nel documento).<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aggiungi_Prodotto\"><\/span><strong>Aggiungi Prodotto<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Se si prevede l&#8217;utilizzo di uno o pi\u00f9 prodotti, clicca su Aggiungi Prodotto e seleziona il prodotto direttamente dalla lista di prodotti gi\u00e0 salvati inserendo la relativa quantit\u00e0 impiegata; oppure aggiungi uno nuovo cliccando su <strong>+ Aggiungi prodotto. <\/strong>Il nuovo prodotto quindi sar\u00e0 inserito nel listino e caricato sul rapportino di intervento con la quantit\u00e0 usata.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 possibile inserire uno Sconto % (per ciascun prodotto) che verr\u00e0 riportato nella sezione di riepilogo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-2309 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/aggiungi-prodotto.jpg\" alt=\"aggiungi prodotto\" width=\"679\" height=\"233\" \/><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sezione_Varie\"><\/span><span id=\"Sezione_Varie\" class=\"ez-toc-section\"><strong>Sezione Varie<\/strong><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Validit\u00e0<\/strong>: data fino a quando il preventivo \u00e8 da considerarsi valido<\/li>\n<li><strong>Tempo di consegna<\/strong>: Campo testo libero per inserire tempi di consegna<\/li>\n<li><strong>Stato<\/strong>: campo opzionale, seleziona dalla tendina (personalizzabile in Configura del Modulo).<\/li>\n<li><strong>Scade il<\/strong>: fa riferimento alla data in cui scade la validit\u00e0 del preventivo.<\/li>\n<li><strong>Note preventivo<\/strong>: campo per aggiungere qualsiasi annotazione sul preventivo. (Visibile nel documento).\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-2310 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/crea-preventivo-varie.jpg\" alt=\"crea preventivo varie\" width=\"686\" height=\"470\" \/><\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sezione_Importi\"><\/span><span id=\"Sezione_Varie\" class=\"ez-toc-section\"><strong>Sezione Importi<\/strong><\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Totale*<\/strong>: Riepiloga il totale sommando i valori presenti in tutte le righe.<\/li>\n<li><strong>Rivalsa INPS<\/strong>: Campo numerico che permette di inserire questo dato a chi ne ha necessit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>Totale IVA<\/strong>: Campo calcolato in base a quanto applicato in ciascuna riga del documento.<\/li>\n<li><strong>Split Payment<\/strong>: Spunta che da a chi ne ha necessit\u00e0 la possibilit\u00e0 di inserire questo campo.<\/li>\n<li><strong>Totale documento<\/strong>: Campo calcolato a partire dai valori precedentemente inseriti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ATTENZIONE!<\/strong> Il Campo <strong>Sconto in fattura <\/strong>presente in questa sezione fa riferimento allo Sconto in Fattura delle <strong>pratiche edilizie<\/strong> e <strong>non \u00e8 da utilizzare<\/strong> con l&#8217;obiettivo di scontare tutte le righe della fattura in percentuale<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4301\" src=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Sconto-in-fattura-300x193.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"193\" srcset=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Sconto-in-fattura-300x193.png 300w, https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Sconto-in-fattura-60x39.png 60w, https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Sconto-in-fattura-150x96.png 150w, https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Sconto-in-fattura.png 523w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element \" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<p>Infine clicca su <strong>Salva<\/strong> e il preventivo comparir\u00e0 nella lista. Puoi controllare l&#8217;anteprima del pdf ed inviarlo al cliente cliccando sull&#8217;icona busta. Potrai inoltre convertire il preventivo in fattura direttamente cliccando sull&#8217;icona altre operazioni (&#8230;) e cliccare su converti.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><section class=\"vc_cta3-container\"><div class=\"vc_general vc_cta3 vc_cta3-style-classic vc_cta3-shape-rounded vc_cta3-align-center vc_cta3-color-turquoise vc_cta3-icon-size-md vc_cta3-actions-bottom\"><div class=\"vc_cta3_content-container\"><div class=\"vc_cta3-content\"><header class=\"vc_cta3-content-header\"><h2>Sei pronto a iniziare!<\/h2><\/header><p>Prova gratuitamente per 30 giorni il Piano Business<\/p>\n<p>Registrati per la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/prova-gratuita\">Prova Gratuita<\/a>.<\/p>\n<\/div><div class=\"vc_cta3-actions\"><div class=\"vc_btn3-container vc_btn3-center\" ><a class=\"vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-lg vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-white\" href=\"https:\/\/www.syncrogest.it\/prova-gratuita\" title=\"\" target=\"_blank\">Registrati per la Prova Gratuita<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/section>"},"excerpt":{"rendered":"<p>Syncrogest ti permette di Creare preventivi e inviarli in PDF ai tuoi clienti, e convertirli in fatture oppure in altri documenti.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false},"categories":[3],"tags":[96,95,94,39],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1463"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1463"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1463\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4302,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1463\/revisions\/4302"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}