{"id":1371,"date":"2019-02-12T13:04:08","date_gmt":"2019-02-12T12:04:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/?p=1371"},"modified":"2020-11-26T00:05:30","modified_gmt":"2020-11-25T23:05:30","slug":"creare-un-intervento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/2019\/02\/12\/creare-un-intervento\/","title":{"rendered":"Come creare un intervento"},"content":{"rendered":"
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Il Modulo Interventi ti permette di assegnare le attivit\u00e0 e coordinare i tecnici sul campo. Potrai monitorare durata, costi, trasferte, prodotti, allegare files e inviare i rapportini di intervento.<\/h2>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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Selezionare il <\/span>Modulo Interventi<\/b> dal menu laterale e\u00a0Clicca su + Nuovo <\/b>per creare un nuovo rapportino.<\/span><\/p>\n

\"Aggiungi<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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<\/span>Eseguiti questi passaggi, ti troverai sulla schermata Nuovo Intervento\u00a0<\/strong>con diverse sezioni da compilare:<\/span><\/h4>\n

\"Crea<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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<\/span>Nella sezione Generale<\/strong> i dati che dovrai inserire sono:<\/span><\/h4>\n
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  • Data<\/strong>: pre-compilata con data di apertura dell’intervento, modificabile a piacere.<\/li>\n
  • Cliente<\/strong>: seleziona tra i clienti gi\u00e0 presenti nel Modulo Anagrafiche, oppure crea nuova Anagrafica Cliente cliccando su +.<\/li>\n
  • Commessa<\/strong>: seleziona tra le Commesse attive\u00a0del Cliente (vedrai solo quelle in corso alla data creazione intervento) oppure crea nuova Commessa cliccando su +.<\/li>\n
  • Referente<\/strong>: seleziona dalla lista contatti gi\u00e0 presenti nel Modulo Anagrafiche, oppure crea nuovo contatto cliccando su +.<\/li>\n
  • Per conto di<\/strong>: seleziona tra i clienti gi\u00e0 presenti nel Modulo Anagrafiche, oppure crea nuova Anagrafica Cliente cliccando su +.<\/li>\n
  • Stato,\u00a0Priorit\u00e0,\u00a0Categorie<\/strong>: opzionali, seleziona dalla tendina (personalizzabili in Configura del Modulo).<\/li>\n
  • Impianto<\/strong>: seleziona un impianto dalla lista Impianti del Cliente, oppure crea nuovo Impianto cliccando su +.<\/li>\n
  • Fatturazione<\/strong>: selezionando lo stato fatturato sar\u00e0 possibile collegare l’intervento ad una fattura gi\u00e0 emessa in Syncrogest. Altrimenti l’intervento potr\u00e0 essere fattura con conversione di Intervento in Fattura oppure con lo strumento Fattura Interventi che unisce pi\u00f9 interventi in un’unica fattura. Con la fatturazione interna a Syncrogest il cambio a Fatturato con legame alla fattura n. XX sar\u00e0 automatico.<\/li>\n
  • Addetti<\/strong>:\u00a0selezionare uno o pi\u00f9 addetti da assegnare ad un intervento, solo in caso non si proceda a creare gi\u00e0 le Attivit\u00e0 per i singoli Addetti. Gli Addetti incaricati di una attivit\u00e0 vengono infatti assegnati automaticamente anche all’intervento.<\/li>\n
  • Descrizione<\/strong>:\u00a0aggiungere la descrizione dell\u2019intervento o la richiesta del cliente o informazioni sull’assistenza da prestare.<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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    <\/span>Notifiche di assegnazione agli Addetti<\/span><\/h4>\n
    N.B.<\/span>Se spunti l\u2019opzione \u201cnotifica addetti via email\u201d, Syncrogest invia una mail di assegnazione intervento agli addetti assegnati e\/o agli addetti titolari di una attivit\u00e0. Gli addetti ricevono la notifica di assegnazione intervento da Mobile App e possono accedere alla scheda intervento ovunque si trovino.<\/div>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t
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    <\/span>Aggiungi Attivit\u00e0<\/span><\/h4>\n

    Clicca su Aggiungi Attivit\u00e0:\u00a0compila il titolo, assegna l’attivit\u00e0 ad un addetto, seleziona la data e l’orario di inizio, aggiungi un’eventuale descrizione. Una volta compilato l’orario di fine da web o App, il gestionale calcola in automatico la durata e somma la durata delle singole attivit\u00e0 per determinare la durata complessiva dell’intervento.<\/p>\n

    \"Intervento-<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

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    <\/span>Aggiungi Trasferta<\/strong><\/span><\/h4>\n

    Se l’intervento prevede un’uscita con trasferta, clicca su Aggiungi Trasferta e seleziona partenza e destinazione per calcolare i km percorsi. Oppure inserisci il valore dei km nel campo Distanza. Puoi aggiungere anche altre spese di trasferta in \u20ac (ad esempio per vitto, alloggio, parcheggi, ecc.) e una descrizione.<\/p>\n

    \"Interventi<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n\n\t

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    <\/span>Aggiungi Prodotto<\/strong><\/span><\/h4>\n

    Se l’intervento prevede l’utilizzo di uno o pi\u00f9 prodotti, clicca su Aggiungi Prodotto e seleziona il prodotto direttamente dalla lista di prodotti gi\u00e0 salvati inserendo la relativa quantit\u00e0 impiegata; oppure aggiungi uno nuovo cliccando su + Aggiungi prodotti. <\/strong>Il nuovo prodotto sar\u00e0 inserito a listino e caricato sul rapportino di intervento con la quantit\u00e0 usata.<\/p>\n

    \"Intervento<\/p>\n

    \"Aggiungi<\/p>\n

    \"aggiungi<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>

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    Infine clicca su Salva<\/strong> e l’ intervento comparir\u00e0 nella lista. Puoi controllare l’anteprima del pdf ed inviarlo al cliente cliccando sull’icona busta. Da App puoi inoltre raccogliere la firma del cliente che comparir\u00e0 sul rapportino di intervento.<\/p>\n\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/section>"},"excerpt":{"rendered":"

    Il Modulo Interventi ti permette di assegnare i compiti e coordinare i tecnici sul campo. Potrai monitorare attivit\u00e0, costi, trasferte, materiali, allegare files e inviare report.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false},"categories":[4],"tags":[84,83,39,85],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1371"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1371"}],"version-history":[{"count":27,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1371\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2313,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1371\/revisions\/2313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.syncrogest.it\/guide\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}